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天气炒作展开美豆如期延续阶段反弹木马

发布时间:2019-10-09 15:07:39

一、行情描述

6月18日,连豆1101高开,随后维持震荡整理走势,尾盘小幅收高,放量增仓,开盘价3,828元/吨,最高价3,838元/吨,最低价3,821元/吨,收盘价3,830元/吨,上涨1元/吨,涨幅0.03%,成交量94,266手,持仓量172,690手。

二、市场成因分析

国际市场

周五晚间,CBOT大豆(资讯,行情)受天气担忧提振,期价延续走高。

天气炒作终于展开。从目前的天气模型来看,美国中部作物带可能生成一条高压脊,将为下周产区带来温暖、干燥天气,或将威胁美国中西部作物带,诱使交易商增添期价风险升水。

周五美农业部私人出口商报告显示,匿名买家进口了12万吨美国大豆,船期在2010/11年度。同时,有3.5万吨2009/10年度的美国豆油(资讯,行情)出口中国。

周边市场上看,周五原油期价微幅收涨,技术上看,原油主力合约期价有望延续反弹,测试81美元附近压力;美元指数短期仍存回调要求,或将提振商品期价延续短期反弹。

据CFTC公布的截止到2010年6月15日当周CBOT大豆期货期权的持仓报告显示,总持仓为600485手,较2010年6月1日基金增持多单5404手,大幅减持空单13841手,市场氛围转多,预计短期市场氛围将维持偏多态势。但中线而言,预计后市净多持仓占比将再次跌破零轴且净空持仓将不断加大,美豆中线回调远未结束。

国内市场

周五国内大部分地区国产大豆价格基本维持稳定,哈尔滨3340元/吨,佳木斯3280元/吨涨40元/吨,齐齐哈尔3400元/吨,集贤3240元/吨。油厂普遍停机停收,谨慎观望,收购大豆的积极性不高。

7月船期美国产大豆天津港(600717,股吧)到港成本3580元/吨,张家港到港成本3556元/吨,广州港到港成本3540元/吨,8月美国产大豆天津港到港成本3524元/吨,张家港成本3500元/吨,广州成本3484元/吨,7月船期巴西产大豆天津港到港成本3522元/吨,张家港到港成本3498元/吨,广州港到港成本3482元/吨,8月船期巴西产大豆天津港到港成本3522元/吨,张家港到港3498元/吨,张家港到港成本3482元/吨,7月阿根廷产天津港到港成本3429元/吨,张家港到港成本3405元/吨,广州港到港成本3389元/吨。

国际海运费:美国大豆到中国的海运费成本在61.38元/吨,巴西大豆到中国的海运费成本在59.90元/吨,阿根廷大豆到中国的海运费成本59.13元/吨,太平洋(601099,股吧)周边国家大豆到中国的海运费成本在31.29元/吨,美湾到中国56.08元/吨。

巴西8月贸易商基差要价为72分蒲,巴西9月贸易商基差要价为85美分,美国8月贸易商基差要价为88美分/蒲,美国9月贸易商基差要价为88美分/蒲。

周四港口大豆价格基本维持稳定,大连港3370元/吨,青岛港3360元/吨,天津港3370元/吨,黄埔港3485元/吨。本月的大豆到港量将为历史新高,将高达600万吨左右,7月进口大豆的到港量在500万吨。目前主要港口的库存量约在565.9万吨,仍处于历史高位,港口大豆供应压力依然较大。

三、后市展望

美豆主力11月合约期价如笔者上周预测延续反弹,目前MACD、KDJ指标均底背离,技术上仍有望延续阶段性反弹,上行第一目标位945美分。连盘豆类虽然中线回调尚未结束,此次阶段性反弹后仍将再次步入下跌趋势,但近期有望延续阶段性反弹,前期建议的短线多单可轻仓继续持有。

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